Het verhaal speelt zich af in een verlaten zoo, die geïnspireeerd is op de Antwerpse Zoo in de negentiende-eeuw. De mysterieuze setting doet denken aan René Magritte's schilderij: "The Empire of Light". Onder een zonnige hemel wordt het landschap bedekt in duisternis. De opportunistische directeur van de verlaten zoo draagt een dokter op om een aantal medische experimenten uit te voeren op een gorilla, één van de enige dieren die er nog is. Als het experiment goed uitdraait, kan de zoo opnieuw de grote attractie worden die het ooit was.